四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲（李克纯 饰）是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。
十年后，小云（刘谊 饰）成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇（黄兴绕 饰），聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，鍮看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……再次在关键时刻遇到陈源这个大仇人，别看石青峰带领手下撤的时候很有气势，但他的心里肯定是窝火的。上次追杀星主殿的那些人，就是因为在关键时刻遇到陈源，而让他的任务功亏一篑，这一次又是在关键时刻出现了他。
