这部幽默的电影背景设置在1973 年意大利的那不勒斯，讲述了一但就在这种时候，陈源的眉头忽然一动，眼睛望向石青峰等人刚刚离开的方向，只见视野的尽头，十几二十个黑衣人又持着明晃晃的长刀杀回来了。个名叫佩皮诺（路易吉·卡塔尼 Luigi Catani 饰）的孩子的生活。十岁的佩皮诺是一个固执又好奇的孩子，生活在一个古怪的家庭中。当他的母亲发现丈夫背叛她后，消极度日。为了摆脫家庭的阴霾，佩皮诺搬去和叔叔萨尔瓦多（利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰），阿姨提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰）同住，在那里他将经历一个充斥着派对和舞会的嬉皮士生活。佩皮诺的堂兄，他最好的朋友，杰纳罗（Vincenzo Nemolato 饰）自认是超人，佩皮诺非常喜欢他。当杰纳罗在一次车祸中丧生之后，佩皮诺却一直想象着杰纳罗还活着。也正是因为“杰纳罗”的意志、快乐和建议帮助佩皮诺度过生活中的难关。
