在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派陈源当初的同学凌莲和丁磊都沉着脸站在边萦和那个少年的旁边,隐隐保护着他们。从他们的神情上看,陈源能感受到他们心里的沉闷和耻辱。明明知道陈源和苏云,还有夏草来了,凌莲和丁磊却没有多看过来一眼,对于他们保护下的星主边昌死在他们的面前,他们大概感到非常耻辱。遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的旰细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……