看到血泊里的边昌，他脸上才现出一抹冷笑，喊了一声撤！就带着一百多个黑衣人手下迅速退走了。转眼之间，陈源面前就只剩下一片倒在血泊里的尸体，和还活着的寥寥几个。年老的米商女儿忆述起她在年轻时遭遇的一段经历，这段经历正处在香港沦陷前后。它是从一个最特别的黎明开始的。自幼在戏班中长大的叶剑飞郁郁不得志，想鍮渡去美国却不幸失败。在一场抢粮曝动中他结识了黄克强。黄克强与米商的女儿阿男从小青梅竹马，但米商欲将女儿嫁给富家子弟。为逃婚，米商女儿与叶剑飞、黄克强3人决定鍮渡去美国，却又因战争爆发而失败。香港沦陷当晚，米商女儿遭巡警强旰，黄克强将巡警摔死，米商终于准许黄克强娶其女儿。日军接管香港，叶剑飞竟当上了"日军太保"，意图藉此身份离开香港。经过一番波折，3人登上了难民船，却在中途遇上日军巡逻艇，使他们的行踪曝露了，叶剑飞牺牲自己，让两人逃走。
