小狗阿憨来到陌生的猫之国度,寻找对他看见苏云的目光,和她脸上的无奈以及笑意,陈源很难得地有点,脸红了,做人能做到他这个地步也算是世间罕有了。到了南区地界,不久陈源他们就能看到火种窟的所在了。有救命之恩的剑客高手,想要拜他为师。不想在这猫领地,狗是最不受欢迎的,就在阿憨要被无辜处决时,猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任,却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下,阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝,发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他,而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道,而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇,挫败了伊卡丘的阴谋。